La filière industrielle

Depuis 2020, l’Union des Fabricants de MEnuiseries (UFME), en collaboration avec le SNFA et l’UMB-FFB avec le soutien financier du Codifab, confie l’étude de marché de la fenêtre en France au cabinet spécialisé Prospection & Prospection. Cette analyse vise à offrir aux acteurs de la filière Fenêtre made in France des données précises pour anticiper les évolutions du marché. La dernière édition 2023-2024 de cette étude a été réalisée à partir des interviews de 197 dirigeants de majors industriels du secteur et 1401 dirigeants de sociétés de pose. Elle décrit les dynamiques récentes du marché et les grandes tendances pour l’avenir.

Un marché en décroissance depuis 2021, mais des perspectives encourageantes

Entre 2021 et 2023, le marché de la fenêtre en France a subi une décroissance de 8,2%. En 2023, le nombre total de fenêtres vendues en France métropolitaine a atteint 10,321 millions d’unités, dont 9 131 000 fabriquées sur le territoire national. Cette baisse est principalement due à des facteurs économiques et environnementaux : baisse du pouvoir d’achat des ménages, hausse de l’épargne, instabilité des politiques publiques d’aide à la rénovation, baisse de la production de logements neufs, hivers de plus en plus cléments.

L’industrie française de la fenêtre, l’emploi et l’innovation

La filière fenêtre en France continue de jouer un rôle clé dans l’emploi et l’innovation. En 2023, la filière employait plus de 180 000 personnes, bien qu’une baisse de -4,2% ait été constatée entre 2021 et 2023. La progression de la fabrication artisanale, en particulier dans le secteur du bois, génère des opportunités pour les artisans et les PME locales, tandis que l’innovation dans les produits et procédés de recyclage offre des perspectives stimulantes pour les prochaines années.

Les efforts pour rendre les produits plus performants et respectueux de l’environnement favorisent également le développement de nouveaux modèles économiques et technologiques. Par exemple, la filière investit dans des solutions de connectivité pour les fenêtres, rendant les logements plus intelligents et mieux intégrés aux écosystèmes d’énergie renouvelable.

Recyclage et économie circulaire : vers un marché toujours plus durable.

La croissance des rénovations et de la dépose totale a engendré une augmentation des matériaux à recycler. Environ un million de fenêtres supplémentaires sont désormais recyclées chaque année, un volume important qui pousse les professionnels de l’industrie française de la fenêtre à s’adapter aux nouveaux standards d’économie circulaire.

Les initiatives de recyclage prennent une place centrale dans les stratégies des fabricants, notamment au travers du développement de la charte FERVAM (Filière Engagée pour le Recyclage et la Valorisation des Menuiseries) portée par l’UFME. Grâce à ces efforts, l’industrie de la fenêtre en France vise une réduction de son empreinte écologique, en intégrant des processus de recyclage qui maximisent la réutilisation des matériaux. Ces pratiques répondent aux attentes croissantes des consommateurs et aux objectifs nationaux de transition écologique, faisant de l’économie circulaire un pilier du développement de la filière.

Les perspectives pour le marché de la fenêtre en France d’ici 2025

Bien que le marché de la fenêtre en France ait été marqué par un ralentissement en 2023, les perspectives pour 2025 sont encourageantes. Plusieurs tendances laissent entrevoir une reprise progressive :

• La rénovation énergétique : la demande pour la rénovation des logements, encouragée par les dispositifs publics, est en constante augmentation. Une croissance de +6,5% est attendue d’ici 2025 dans ce secteur, stimulée par des besoins d’isolation thermique, la réglementation environnementale et les engagements pris par l’État au niveau Européen.
• La montée en gamme continue : le marché se dirige vers des fenêtres plus performantes et respectueuses de l’environnement, notamment avec des matériaux de haute qualité et des coefficients Uw plus bas.
• La croissance de la dépose totale et du recyclage : ces tendances devraient continuer de s’amplifier, soutenues par les engagements de la filière en matière de développement durable.

En conclusion, le bilan de l’étude de marché de la fenêtre en France en 2023 met en lumière une filière dynamique, malgré les défis économiques et environnementaux auxquels elle fait déjà face. Avec une orientation vers des produits de haute performance, une montée en gamme et une intégration accrue des pratiques d’économie circulaire, la filière Fenêtre Française s’engage résolument vers un avenir plus durable.

La collaboration entre les professionnels de la menuiserie et les institutions publiques sera cruciale pour maintenir l’élan et répondre aux enjeux de transition énergétique. La filière est prête à relever ces défis, en mobilisant ses acteurs autour de projets de rénovation massifs, d’innovations techniques et de pratiques durables.