La fenêtre française
L'étude détaillée du marché de la fenêtre en France pour les années 2021 et 2022 offre une vision approfondie de l'évolution de ce secteur clé de l'industrie de la construction.
Le marché a connu une augmentation significative en 2021, avec une croissance de 12,5% en volume par rapport à 2019, marquant ainsi une reprise après une évolution négative de 5% en 2020, moins sévère que les prévisions de -12,3%.
Dans le détail des matériaux, le marché de la fenêtre en aluminium a connu une croissance supérieure, notamment grâce aux fabricants intégrés qui ont enregistré une moindre décroissance en 2020. En revanche, le PVC a continué de gagner des parts de marché, soutenu par des importations agressives.
Le segment de marché de la fenêtre bois a montré une croissance notable, notamment avec le bois régional-artisanal-local, affichant une augmentation de 7,9% par rapport à 2019. Les châssis bois-alu ont réussi à contenir l’essor de l’import.
La répartition de la fabrication française par matériau et région révèle une fragmentation du marché, mais avec des variations. Par exemple, l’aluminium est proposé par le plus grand nombre d’acteurs, tandis que le PVC progresse dans le quart nord-est.
En ce qui concerne la pose de châssis, le nombre d’entreprises est passé de 41 500 à 44 500 entre 2019 et 2021, absorbant ainsi la croissance du marché en volume. La répartition géographique montre un effet de rattrapage dans le quart nord-est, avec une dominance de l’aluminium et du PVC dans différentes régions.
La répartition par type de chantier souligne l’impact de la suspension des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme au 2e trimestre 2020 sur le secteur du Neuf en 2021. La rénovation a été un moteur de croissance, avec des tendances différentes selon les matériaux.
Les prévisions pour 2022 et 2023 soulignent les défis économiques potentiels, notamment l’explosion récente des tarifs sur tous les matériaux. Malgré cela, le marché a maintenu son niveau en 2022, avec une légère progression. Les types de chantier et les matériaux continueront à évoluer, reflétant les tendances du marché et les facteurs économiques. Cependant, une légère baisse est prévue en 2023, avec un volume estimé à 11,3 millions d’unités.
Source : Étude détaillée du marché de la fenêtre en France en 2021 et prévision 2022, P&P Conseil 2022.
La fabrication française
Taux de marquage : l’exemple du PVC
Taux de marquage des châssis vendus en 2021
En Bref
La fenêtre type en France en 2021
Comme depuis des décennies, la fenêtre type en 2021 était toujours une fenêtre PVC :
- Représente plus d’1 fenêtre sur 2 (plus de 59% pdm)
- Fabriquée par une usine française majoritairement dans les Pays de la Loire (20%)
- Installée en maison individuelle dans le cadre de travaux de rénovation des logements en Ile de France (18%)
- Fenêtre à frappe ouverture à la française de forme rectangulaire majoritairement blanche
- Atteint des niveaux de performances d’isolation thermique excellents (+82% des fenêtres PVC dépassent les exigences demandées dans les primes gouvernementales)
- 1ère fenêtre de France marquée NF
